DLA FIRM USŁUGOWYCH

Oferta. Umowa.
Ustalenia.
W jednym miejscu.

Agencje, biura projektowe, firmy serwisowe i doradcze. Dokumenty klienta trafiają do jednego folderu sprawy, a cały zespół otwiera tę samą, aktualną wersję.

Porozmawiajmy o Twojej firmie

Jedna sprawa.
Jedna aktualna wersja.

BRZMI ZNAJOMO?

Gdzie jest aktualna wersja?

Oferta w poczcie, poprawki na pulpicie, umowa u handlowca. Każdy ma „swoją ostateczną”.

Kto prowadzi sprawę?

Ustalenia z klientem giną w wiadomościach, a zastępstwo zaczyna się od szukania.

Kto ma dostęp?

Pliki klientów krążą w załącznikach i na prywatnych dyskach, także po odejściu pracownika.

CO URUCHAMIAMY

Folder każdej sprawy

Oferta, umowa, ustalenia i protokoły razem. Uzgodniona struktura folderów i czytelne nazwy plików.

Dostęp według ról

Zespół widzi swoje sprawy. Pliki dla klienta udostępniasz według uzgodnionych reguł, a dostęp można odebrać.

Ciągłość pracy

Dokumenty zostają w firmie, nie w prywatnych plikach pracownika. Nowa osoba wie, gdzie zacząć.

PRZYKŁAD PROCESU DO WDROŻENIA

Od zapytania.
Do zamkniętej sprawy.

01Zapytanie
02Oferta
03Umowa
04Realizacja
05Archiwum sprawy

Każdy etap ma swoje miejsce w folderze sprawy. Połączenie z pocztą, CRM lub systemem zgłoszeń sprawdzamy osobno; automatyzacje n8n są oddzielną usługą.

NAJCZĘSTSZY PUNKT STARTU

Firmowa chmura.
Pakiet Standard.

Analiza sposobu pracy, struktura folderów dopasowana do spraw, macierz uprawnień, migracja po sprawdzeniu próbki danych, testy i szkolenie zespołu.

WDROŻENIEod 5 990 zł netto

OPIEKAod 990 zł netto / mies.

Porównaj Start i Standard Policz cały zestaw

ROZWIŃ PÓŹNIEJ

Gdy dokumenty
są już w porządku.

Prosty, powtarzalny zakres? Pakiet Start od 3 990 zł netto. Dodatki zamawiasz osobno, kiedy będą potrzebne.

Portal klientaKlient przesyła pliki, zespół widzi komplet.Obieg akceptacjiOferta zatwierdzona przy właściwej wersji.Automatyzacje n8nZapytanie od razu trafia do CRM i opiekuna.Telefoniczna recepcja AITelefon odebrany także w trakcie realizacji.

PRZED PIERWSZĄ ROZMOWĄ

Warto
wiedzieć.

Jak wygląda wdrożenie

01Czy to ma sens dla zespołu 5–10 osób?

Tak, jeśli oferty, umowy i ustalenia są rozproszone między pocztą, pulpitami i komunikatorem. Zaczynamy od konkretnego problemu i dopasowujemy zakres do sposobu pracy.

02Czy musimy zmienić pocztę i programy?

Najpierw sprawdzamy to, z czego już korzystacie. Testujemy dokumenty, formatowanie i możliwości integracji. Nie zawsze trzeba zmieniać pocztę, edytor czy CRM.

03Czy klient zobaczy nasze wewnętrzne pliki?

Nie. Przestrzeń zespołu i pliki udostępniane klientowi rozdzielamy. Uprawnienia i cofanie udostępnień testujemy przed uruchomieniem.

04Co z dokumentami, gdy pracownik odchodzi?

Pliki spraw są we wspólnej przestrzeni firmy, nie na prywatnym dysku. Ustalamy zasady przekazania spraw i odbierania dostępu, żeby zmiana w zespole nie oznaczała szukania dokumentów.

05Od czego zacząć?

Od jednego procesu, na przykład ofert i umów. Sprawdzamy próbkę danych, ustalamy strukturę i dopiero potem przenosimy resztę. Zobacz plan na 7 dni.

ZACZNIJMY OD ROZMOWY

Co zabiera
czas Twojej
firmie?

Gubiące się pliki? Zapytania bez odpowiedzi? Opowiedz nam o jednym problemie. Wspólnie znajdziemy dobry punkt startu.

kontakt@cloudwork.com.pl

Zakres i koszt poznasz przed wdrożeniem.

Oferta. Umowa.Ustalenia.W jednym miejscu.