Odbiór materiałów
Foldery klienta i miesiąca, uzgodnione kanały przekazywania oraz porządek starszych okresów.
DLA BIUR RACHUNKOWYCHKażdy klient.
Każdy klient.
Każdy miesiąc.
W porządku.
Dokumenty przypisane do klienta i okresu. Widoczne braki, czytelna odpowiedzialność i zastępstwa, które nie zaczynają się od szukania.
Porozmawiajmy o Twojej firmieMniej chaosu.
Więcej możliwości.
Więcej możliwości.
KONKRETNY ZAKRESTak pomagamy
Tak pomagamy
na co dzień.
Dostęp i zastępstwa
Oddzielone przestrzenie klientów, role pracowników i przekazanie sprawy wraz z aktualnym statusem.
Kompletność
Wybrany proces kontroli braków, zadania oraz przypomnienia po ustaleniu warunków integracji.
PRZYKŁAD PROCESU DO WDROŻENIAOd pierwszego kroku.
Od pierwszego kroku.
Do zamkniętej sprawy.
- 01Materiały klienta
- 02Klient i okres
- 03Kompletność
- 04Lista braków
- 05Przekazanie
Rozwiązanie wspiera organizację obsługi. Integracje z programem księgowym i KSeF sprawdzamy osobno. Decyzje księgowe i podatkowe pozostają po stronie odpowiedzialnej osoby.
01Czy klient zobaczy inne firmy?
Projektujemy oddzielenie przestrzeni i testujemy dostęp oraz cofanie linków przed uruchomieniem.
02Czy zastępuje to program księgowy?
Nie. Porządkujemy materiały i przebieg obsługi. Możliwości integracji z używanym programem sprawdzamy osobno.
03Czy można zacząć od kilku klientów?
Tak. Wybrana grupa pozwala przetestować odbiór, uprawnienia, zastępstwa i kontrolę braków przed rozszerzeniem.
ZACZNIJMY OD ROZMOWYCo zabiera
Co zabiera
czas Twojej
firmie?
Gubiące się pliki? Zapytania bez odpowiedzi? Opowiedz nam o jednym problemie. Wspólnie znajdziemy dobry punkt startu.
kontakt@cloudwork.com.pl Zakres i koszt poznasz przed wdrożeniem.